Im zweiten Teil erfahren die jungen Zuschauer auch, warum sich der Hausherr so biestig verhält. Einst war er ein fescher junger Prinz, der in einem wunderschönen Schloss unweit des Dorf gelebt hat, mitten im Wald. Allerdings benahm er sich ziemlich herzlos, und war nur an Geld und Gold interessiert. Als er einer Fee die Unterkunft verweigert, wird er prompt verflucht: Der Prinz verwandelt sich in ein „grausiges Tier“, seine komplette Dienerschaft in Mobiliar. Erst wenn das Biest eine junge Frau findet, die ihn trotz seines Aussehens liebt, wird er erlöst sein.

Die Uhr tickt: Wenn das letzte Blatt der Rose fällt, sind alle dem Untergang geweiht. Im düsteren Schloss lernt die schöne Belle die charmanten Seiten des Wüterichs kennen, merke: „Aufs Aussehen allein kommt es nicht an.“ Die wütenden Dorfbewohner wollen das Schloss schon stürmen, um Belle zu befreien, dann gibt es dank der Liebe doch noch ein Happy End.