Plötzlich ist auch der Schriftsteller Miguel de Cervantes wegen angeblicher Gotteslästerung in die Fänge der spanischen Inquisition geraten. In einem Kerker in Sevilla wartet er mit seinem Diener Sancho auf seinen Prozess, umgeben von Dieben, Mördern und unliebsamen Zeitgenossen. Die durchwühlen erst einmal seine Habe, finden das Manuskript seines Romans, wollen es verbrennen. Um es zu retten, überredet Cervantes die Mitgefangenen, den Inhalt des Romans gemeinsam mit ihnen aufzuführen.